Screening

Hoe doet uw bankier/vermogensbeheerder/private banker het tegenover anderen?

Kan er fiscaal geoptimaliseerd worden?

Is de volgende generatie voldoende beschermd? Zal men niet teveel erfbelasting moeten betalen?

Is uw beleggingsportefeuille nog steeds up to date aan uw verwachtingen en de huidige/toekomstige marktomstandigheden? 

Volledig vrijblijvend maken wij een analyse van uw huidige situatie.

Indien gewenst werken we samen met u een stappenplan uit om alles te optimaliseren en blijvend op te volgen.